La Secretaría mexicana de Hacienda anunció el lunes una emisión de deuda en mercados internacionales, mediante reapertura del bono global en dólares con vencimiento en 2025 y colocación de nuevo bono de referencia con plazo a 2046.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la reapertura del primer bono a 10 años fue de mil millones de dólares, 500 millones fueron por captación y los otros 500 millones para extender pasivos de corto plazo.
En tanto, la colocación del nuevo bono de referencia a 30 años fue por tres mil millones de dólares, mil 500 millones de captación y los otros mil 500 millones con vistas a un refinanciamiento a mayor plazo.
Con ambas transacciones, el gobierno mexicano cubre poco más del 50 por ciento del financiamiento externo requerido a través de los mercados financieros internacionales en 2015.
Luis Videgaray, secretario de Hacienda, detalló en un comunicado que la operación cumple con los objetivos de cubrir necesidades de financiamiento del Gobierno a un bajo costo y extender el perfil de amortizaciones de los bonos de referencia en moneda extranjera.
También establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del gobierno en los mercados internacionales, que son de utilidad para otros emisores públicos y privados, y consolidar la emisión de los bonos externos con las nuevas cláusulas de Acción Colectiva y Pari Passu.
Informó que la reapertura del bono en dólares con vencimiento en 2025 ofreció al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.56 por ciento, la emisión a 10 años en dólares con la tasa de rendimiento más baja en la historia de México, mientras que el cupón de este bono asciende a 3.60 por ciento.
El nuevo bono en dólares con vencimiento en 2046 tiene un cupón de 4.60 por ciento y otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 4.601 por ciento, la emisión a 30 años en dólares con el cupón más bajo en la historia de México.
Las condiciones alcanzadas para la emisión, así como la extensa participación de los inversionistas, reflejan la confianza en el manejo macroeconómico y de las finanzas públicas del gobierno, expresó en el documento.
