Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó hoy bonos «samurai» en el mercado de capitales japonés por un un monto de 80 mil millones de yenes (unos 760 millones de dólares) a 10 años de vencimiento, informó la empresa.
La emisión tiene una tasa de rendimiento al vencimiento (julio de 2026) de 0,54 por ciento.
Se trata de la transacción con el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado y la tasa mínima histórica alcanzada por un corporativo no financiero, detalló Pemex.
El costo de financiamiento representa el menor nivel alcanzado históricamente por la petrolera mexicana en cualquier transacción a tasa nominal, precisó.
La operación registró una sobre demanda de aproximadamente 1,8 veces el monto colocado y se distribuyó entre más de 90 inversionistas: aseguradoras, administradores de fondos, cooperativas regionales y bancos públicos y privados.
