*Puebla es la sexta entidad con mayor número de actividad registrada en la plataforma de Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa en todo el país, sumando más de 39,000 clientes y aproximadamente 78,700 cuentas de inversión en casa de bolsa.
En México, las opciones de inversión en diferentes instrumentos financieros han tenido un auge importante en los últimos años. Este incremento viene de la mano del aumento en cuentas de inversión en casas de bolsa en el país.
Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre septiembre de 2020 y septiembre de 2024 se registró un crecimiento de más del 1800% en el número de cuentas de inversión en casas de bolsa, alcanzando actualmente más de 13 millones de cuentas. Este aumento refleja un mayor interés por parte de la sociedad en el mercado financiero, pero también subraya la creciente necesidad de contar con asesoría profesional que ayude a los inversionistas a desarrollar planes alineados con sus metas económicas. Además, este panorama ha impulsado la demanda de productos financieros más diversificados y sofisticados, capaces de responder a las necesidades de un mercado en constante evolución.
En México, y particularmente en Puebla, instituciones como Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa y Metódica Asesores Financieros han jugado un papel clave en atender el creciente interés por las inversiones. A través de un modelo de arquitectura abierta, estas firmas no solo han facilitado el acceso a una mayor variedad de productos financieros, sino que también han impulsado la personalización y diversificación de estrategias, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.
En finanzas, la estructura de arquitectura abierta se refiere a aquella en la que una entidad financiera tiene en su oferta tanto productos administrados por la misma, como por otras administradoras de activos. Esto permite a los inversionistas acceder a los nuevos productos de inversión que se van desarrollando constantemente en el mercado, teniendo así un amplio abanico de opciones de dónde elegir, siempre con nuevas soluciones y sin limitarse a solamente una institución.
“A diferencia de otras instituciones en el mercado, el modelo de arquitectura abierta se distingue por ofrecer un amplio portafolio de productos financieros, independientemente de la operadora de fondos que los gestione. Esto permite a los inversionistas acceder a soluciones diversificadas y personalizadas que se ajustan mejor a sus objetivos y necesidades, abriendo así el panorama del inversionista de manera considerable”, comentó Ernesto Álvarez, CEO de Metódica Asesores Financieros, durante el evento para asesores Experiencia Metódica: Entorno Económico 2025, celebrado en la ciudad de Puebla y en el que participaron también instituciones como Santander y Natixis IM.
A través de la división de negocio de GBM Casa de Bolsa, GBM Advisors, Metódica Asesores Financieros forma parte de una red compuesta por más de 250 asesores financieros afiliados a GBM Casa de Bolsa en todo el país, dando a los inversionistas del estado la opción de participar en el mercado de valores con el respaldo de la institución financiera líder en México.
En este contexto, un análisis de EY-Parthenon destaca que las instituciones que adoptan un modelo de arquitectura abierta, respaldado por una infraestructura tecnológica avanzada, logran posicionarse de manera más competitiva y tienen mayor capacidad para atraer inversionistas en los próximos años. Este enfoque permite ofrecer soluciones diversificadas y personalizadas, fortaleciendo la confianza del cliente. Además, la figura del asesor financiero que emplea este tipo de infraestructura resulta especialmente atractiva porque transmite confianza al demostrar que su enfoque está orientado al beneficio del inversionista, reforzando la percepción de transparencia y compromiso, al priorizar estrategias alineadas con los objetivos del cliente en lugar de promover intereses de una institución específica.
“Para GBM Advisors, Puebla se ha consolidado como una de las plazas más relevantes a nivel nacional. El estado cuenta con un gran potencial para seguir desarrollando un ecosistema de inversión robusto que no solo complemente, sino también impulse las dinámicas económicas y empresariales que caracterizan a la región. Este enfoque permite conectar a los inversionistas locales con oportunidades estratégicas que fortalecen el crecimiento financiero en sintonía con las necesidades del entorno”, comentó Eduardo Yglesias Aspe Sanders, director de Desarrollo de Asesores Financieros en GBM Advisors.
Sobre la región
Puebla es un estado clave para la economía de México. De acuerdo con la Secretaría de Economía, tan solo en el periodo de enero-junio de 2024, la Inversión Extranjera Directa en la entidad alcanzó los $993 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades, nuevas inversiones y cuentas entre compañías.
Adicionalmente, de acuerdo con información de GBM Casa de Bolsa, Puebla se ubica como la sexta entidad con mayor número de actividad registrada en su plataforma entre todos los estados de la república mexicana, sumando más de 39,000 clientes y aproximadamente 78,000 cuentas de inversión en casa de bolsa.
